Нефтеперерабатывающие мощности в мире до 2028 года в основном будут расти за счет Азиатско-Тихоокеанского региона (в основном Индии и Китая), а также Ближнего Востока. Это связано с более быстрым ростом экономики и населения по сравнению с западными странами. Об этом Информагентство «Девон» узнало из аналитического обзора АО «Татнефтехиминвест-холдинг» о трендах и прогнозах развития нефтегазохимической отрасли.

НОВЫЕ ГИГАНТСКИЕ НПЗ В АФРИКЕ И АЗИИ.

До конца десятилетия сохранится динамика роста нефтеперерабатывающих мощностей в мире. По оценкам Управления энергетической информации США (EIA), в 2023 году мировые мощности переработки составили 103,5 миллионов баррелей в сутки. До 2028 года в мире ожидается ввод мощностей от 2,6 млн до 4,9 млн баррелей в сутки.

Прогнозируется значительный рост потребления нефтепродуктов в Африке после 2030 года. Но потенциальные проекты в африканских странах, вероятно, столкнутся с конкурентным давлением со стороны импорта из бассейнов Атлантического или Индийского океана.

Мировые нефтеперерабатывающие мощности будут расти до конца десятилетия. Совокупная мощность крупнейших установок составляет свыше 88 млн тонн в год. В частности, ожидается выход на полную мощность завода Dangote в Нигерии (около 32 млн т.) и завода Dos Bocas в Мексике (более 16 млн т).

Вышел на полную мощность комплекс Al Zour в Кувейте (около 30 млн тонн в год). Продолжается расширение производства в Китае. Там запущена одна из двух установок переработки нефти на заводе Shandong Yulong Petrochemical (10 млн тонн в год). Общая годовая мощность предприятия - 20 млн тонн.

США И КИТАЙ СОКРАЩАЮТ ПЕРЕРАБОТКУ.

Согласно прогнозам IEA, всю вторую половину этого десятилетия данный сектор ожидает период замедленного роста. При этом мировые мощности вырастут со 104,2 млн до 107,4 млн. баррелей в сутки.

К 2030 году мощности НПЗ увеличатся на 3,3 млн баррелей в сутки. При этом переработка вырастет всего на 2,1 млн баррелей в сутки. Тем временем, спрос на продукты переработки вырастет на 1,2 млн «бочек» в сутки. Это за исключением GTL (синтетического жидкого топлива из угля или газа – прим. ИА «Девон»), добавок, прямого использования сырой нефти в промышленности и фракционированных продуктов.

Вместе с тем, США сокращает нефтеперерабатывающие мощности из-за роста расходов, а Китай – на фоне избытка заводов. В долгосрочной перспективе этот тренд в мире будет наиболее заметным на рынках к западу от Суэцкого канала. Особенно в Европе и некоторых регионах Северной Америки.

В этих регионах преобладают старые НПЗ с простой конфигурацией (ограниченным циклом процессов). Они более уязвимы перед снижением локального спроса и имеют ограниченный доступ к экспортным рынкам.

В зависимости от развития спроса другие заводы в Северо-Западной Европе могут быть закрыты из-за усиления конкуренции со стороны Африки и Ближнего Востока. Рынок к востоку от Суэцкого канала, включая Ближний Восток и Азию, останется более устойчивым.

Это географическое неравенство подчёркивает смещение центра тяжести в мировой нефтепереработке. Рынок к востоку от Суэцкого канала продолжает расширяться и модернизироваться. В то же время Запад сталкивается с проблемами, связанными со снижением потребления.

ИНДИЯ – НОВЫЙ ДРАЙВЕР ОТРАСЛИ.

За последнее десятилетие Индия стала вторым по величине импортёром нефти в мире после Китая. В 2023 году Индия закупала в среднем 4,6 млн баррелей «черного золота» в сутки. К 2030 году этот показатель может увеличиться ещё на 1 млн. Индийские НПЗ планируют расширяться.

Несмотря на конкуренцию со стороны экспортоориентированных компаний из Ближнего Востока и Персидского залива, индийские операторы готовятся сохранить свою роль международных поставщиков продукции.

При этом они сталкиваются с проблемами сокращения выбросов. Это требует значительных инвестиций, включая внедрение низкоуглеродного водорода и возобновляемых источников энергии.

Макроэкономические и социальные факторы, а также инициативы, такие как Make In India («Производи в Индии») будут способствовать росту спроса на авиатопливо, бензин, дизельное топливо и продукты нефтехимии.

Однако ряд государственных инициатив (например, пилотный проект «E20» по добавлению этанола в бензин), и рост популярности электромобилей могут замедлить рост спроса на бензин в ближайшие годы.

За последние несколько десятилетий в Индии наблюдался значительный рост переработки. В 2006-2023 годах показатель вырос на 3 млн баррелей в сутки. С мощностями в 5,8 млн «бочек» Индия прочно закрепила за собой статус четвёртого по величине мирового нефтеперерабатывающего центра.

В этой азиатской стране работают 23 нефтеперерабатывающих завода. Также планируется запустить один новый проект «с нуля». В частности, Indian Oil Corp. Ltd (IOCL) планирует нарастить мощности на 400 тыс. барр. к 2030 году.

Hindustan Petroleum Corp. Ltd (HPCL) запустит проект в Бармере (штат Раджастхан). Это позволит расширить производство на 180 тыс. баррелей в сутки. Также будет расширена мощность завода в Висахе на 70 тыс.

Компании Chennai Petroleum Corp. Ltd (CPCL) и Numaligarh Refinery Ltd (NRL) планируют расшириться на 300 тыс. баррелей в сутки. А государственная Bharat Petroleum Corp. Ltd (BPCL) увеличит мощность своих НПЗ на 130 тыс. б.

Несмотря на значительный экспортный потенциал Индии в области лёгких и средних дистиллятов, в ближайшие годы страна столкнётся с растущим дефицитом поставок сжиженного газа.

Растущий внутренний спрос на сырье для нефтехимии и расширение правительственной инициативы по экологически чистому приготовлению пищи повышают спрос. Это потребует увеличения импорта.

Местные нефтеперерабатывающие заводы не смогут скорректировать объёмы производства в достаточной степени, чтобы компенсировать это. Однако доступность дешёвого этана и пропана из США и с Ближнего Востока откроет новые возможности для Индии.