Африка и Азия становятся драйверами нефтепереработки
КОНСОЛИДАЦИЯ НПЗ В КИТАЕ.
Это означает, что конкуренция на рынке нефтепродуктов останется высокой. Цены на бензин и дизельное топливо, вероятно, будут держаться относительно низкими, если не произойдёт резкого скачка цен на нефть.
В 2025-2026 году крупнейшие инвестпроекты по нефтепереработке, запущенные в последние годы, начнут оказывать влияние на отрасль. В Китае на полную мощность вышло несколько НПЗ. Это позволило довести установленную мощность страны до 20 млн баррелей в сутки. Это крупнейший показатель в мире.
Избыток перерабатывающих мощностей внутри Китая привёл к реорганизации нефтепереработки и нефтехимии. Ее целью является закрытие небольших НПЗ (мощностью менее 2 млн тонн) и предприятий старше 20 лет.
Национальная комиссия по развитию и реформам КНР к 2025 году установила общий лимит по мощности НПЗ в стране на уровне 1 млрд тонн в год. Фактически, в 2025 году страна вышла на заявленный объём. Это указывает на то, что там завершились крупные проекты по наращиванию мощностей. Процесс консолидации и сокращения мощностей ещё не завершён.
В начале 2025 года PetroChina закрыла завод мощностью 410 тыс. баррелей в сутки, принадлежавший компании Dalian Petrochemical на северо-востоке Китая. Это стало частью давно обсуждавшегося проекта по замене завода на более компактное предприятие на новой площадке.
Крупнейший НПЗ Sinopec Corp в августе заявил, что ускорит вывод из эксплуатации неэффективных, небольших нефтеперерабатывающих установок. Предприятие будет контролировать темпы и масштабы инвестиций в химическое производство.
РОСТ В ИНДИИ И ИНДОНЕЗИИ.
Тем временем, на Ближнем Востоке введён в эксплуатацию кувейтский НПЗ Аль-Зур. Началось расширение переработки в Саудовской Аравии, включая новые комплексы с участием иностранных партнёров. Эти новые заводы ориентированы не только на внутренний спрос, но и на экспорт топлива – прежде всего в азиатские страны и Африку. В этих регионах спрос на нефтепродукты ещё растёт.
Аналитики сходятся во мнении, что рост мощностей будет в значительной степени обусловлен проектами расширения в Азии (в основном, в Индии, Индонезии) и в Африке (в основном, в Нигерии).
Набирает оборот тенденция к достижению странами топливной независимости и сокращению импорта моторных топлив. Это достигается как за счёт строительства новых мощностей, так и увеличению потребления биотоплив.
Мощности НПЗ Индии вырастут с 5,2 млн до 5,9 млн баррелей в сутки к концу 2026 года и до 6,2 млн баррелей к 2030 году. Этому будут способствовать растущий внутренний спрос и увеличение экспорта.
Ключевым проектом является строительство комплекса Rajasthan Refinery Limited (HRRL) Barmer мощностью 180 тыс. баррелей в сутки. Его планируется запустить во второй половине 2026 года.
В свою очередь, Bharat Petroleum (BPCL) расширяет производительность своего НПЗ в Бине с 156 тысячи до 220 тыс. баррелей в сутки. Chennai Petroleum Corporation Limited CPCL в рамках совместного предприятия с Indian Oil Corporation (IOC) строит НПЗ мощностью 180 тыс. баррелей в сутки в бассейне реки Кавери.
ИА «Девон»: ИНДИЯ УВЕЛИЧИТ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКУ К 2028 ГОДУ.
Страна намерена снизить зависимость от импорта нефтепродуктов.
А в Индонезии правительство объявило, что планирует построить несколько нефтеперерабатывающих заводов совокупной мощностью 1 млн баррелей в сутки. Проекты будут реализованы на разных территориях, включая Калимантан, Яву, Сулавеси и Малуку-Папуа.
Сейчас крупнейшим НПЗ в стране является завод в городе Баликпапан, принадлежащий корпорации Pertamina. В начале 2026 года на предприятии завершилась модернизация, увеличившая мощности с 260 тысяч до 360 тыс. баррелей в сутки. К 2027 году Индонезия планирует прекратить импорт авиационного и дизельного топлив.
В АФРИКЕ БУДЕТ ДОМИНИРОВАТЬ НИГЕРИЯ.
В среднесрочной перспективе важным регионом станет Африка. Потребление нефти в странах континента увеличится с нынешних 1,8 млн баррелей в сутки до 4,5 млн к 2050 году. Таким образом, нефтеперерабатывающая отрасль Африки — одно из наиболее перспективных направлений для инвесторов.
Пока уровень производства нефтепродуктов на континенте существенно ниже потребления: 1,7 млн баррелей в сутки против 4,5 млн. Разница покрывается за счёт импорта. В результате чего местные рынки отличаются нестабильностью. Они испытывают внешнее давление из-за колебаний обменных курсов валют и страдают от перебоев в поставках.
По данным Организации африканских производителей нефти, стремительный рост мощностей по переработке нефти позволит Африке к 2030 году увеличить производство нефтепродуктов на 1,2 млн «бочек» в сутки.
Строительство новых НПЗ уже ведётся в Нигерии, Анголе и Уганде. К созданию новых производств приступают Гана, Гвинея и Республика Конго. На расширение и модернизацию заводов ориентированы Алжир, Египет и Ливия. Ожидается, что доминировать в африканском нефтегазовом секторе будет Нигерия. К 2030 году на неё придётся почти 40% прироста мощностей в регионе.
За 5 лет в стране хотят запустить 39 НПЗ. Почти все эти предприятия будут новыми. Пока они находятся на стадии подготовки к строительству. В том числе, два комплекса — Bayelsa IV и Rivers II мощностью по 250 тыс. баррелей в сутки. Крупнейший НПЗ в Нигерии Dangote планирует увеличить мощность более чем в 2 раза — до 1,4 млн баррелей в сутки.
В Замбии начинается реализация проекта по строительству НПЗ и интегрированного энергетического комплекса стоимостью $1,1 млрд (92,3 млрд рублей) в г.Ндола. Его реализует China Zambia Petrochemical Corp. (CZPC).
CZPC является совместным предприятием, учреждённым государственной Корпорацией промышленного развития Замбии (IDC) и китайской Fujian Xiang Xin Corp. (FJXX). Ввод первой очереди запланирован на 2026 год. Мощность НПЗ составит 3 млн тонн нефти в год. Этого будет достаточно, чтобы полностью покрыть спрос Замбии на топливо, а также вывести страну на региональный экспортный рынок.
«Информ-Девон»: МИРОВОЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ ПРЕДРЕКЛИ ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА.
Произойдет географическое смещение центра тяжести в пользу Индии и Африки.
ЗАПАДНЫЕ НПЗ ПЕРЕПРОФИЛИРУЮТСЯ.
Тогда как в странах с развивающейся экономикой строят заводы полного цикла, Северная Америка и Европа консолидируют отрасль, фокусируясь на эффективности и экологии. Закрытие НПЗ в США и Европе объединено общей целью стратегического перепозиционирования, включающего долгосрочную цель перехода к низкоуглеродным или циклическим бизнес-моделям.
Эти регионы потенциально могут стать более зависимыми от импорта топлива или промежуточного сырья. Сокращение мощностей в Европе, особенно в Великобритании и Германии, может привести к переориентации на экспорт топлива из Ближнего Востока и Африки или к увеличению трансатлантических грузовых потоков.
В Европе негативное давление на экономику нефтепереработки оказывает слабый спрос на продукцию, высокие затраты на энергоносители и ужесточение экологических норм. По прогнозам Commodity Insights, уровень загрузки европейских НПЗ снизится с 84% до 81% в 2027 году.
К 2035 году могут прекратить работу от 40 до 50 европейских НПЗ, что составит более трети общей мощностей НПЗ Европы. Большая их закрывающихся производств находится во Франции, Германии и Италии.
В 2025 году в Европе уже закрылись некоторые НПЗ. В том числе, остановил работу единственный в Шотландии НПЗ Grangemouth мощностью 150 тыс. баррелей в сутки. Им управляла фирма Petroineos Refining Ltd. (PRL). Предприятие будет переоборудовано в терминал по приёму нефтепродуктов.
«Шелл» также прекратила переработку сырой нефти на НПЗ Shell Deutschland Oil GMBH в г.Весселинге (Германия). Его производительность - 140 тыс. «бочек» в сутки. Установку гидрокрекинга перепрофилируют под производство базовых масел мощностью 300 тыс. тонн в год. Завершение строительства запланировано на конец 2028 года.
Некоторые НПЗ в Европе частично переориентируются на выпуск более чистых видов топлива. Например, Eni получила разрешение на преобразование части нефтеперерабатывающего завода в Саннадзаро-де-Бургонди (Италия) в био-НПЗ. Наряду с традиционными видами топлива там будут производиться биодизель (HVO) и «зеленый» авиакеросин (SAF).
Предусмотрено переоборудование существующей установки гидрокрекинга. Также будет построен новый блок для предварительной обработки сырья, в качестве которого будут использоваться органические отходы и остатки. Проектная мощность био-НПЗ составит около 550 тыс. тонн сырья в год. Запуск запланирован на 2028 год.
В США продолжается тенденция к закрытию НПЗ и снижению мощностей, особенно на Западном побережье. К маю 2026 года компания Valero намерена прекратить работу НПЗ в Бенисии (район залива Сан-Франциско) мощностью 145 тыс. баррелей в сутки. Phillips-66 в ноябре 2025 года прекратила переработку сырой нефти на НПЗ мощностью 138,7 тыс. барр. в Лос-Анджелесе.
На долю закрывающихся заводов приходится 3% от общей мощности американских НПЗ, но они обеспечивают 17% переработки в самой Калифорнии и 11% на всем Западном побережье. При этом ожидается, что коэффициент использования мощностей останется на уровне 80%.
Закрытие нефтеперерабатывающих заводов в США отражает трудности сектора из-за возросших расходов и уменьшения спроса на основные продукты переработки. По информации экспертов «Татнефтехиминвест-холдинга», потребление бензина в США достигло пика 5 лет назад. В свою очередь, переход на более чистые источники энергии снижает спрос и на другие виды топлива.
| Поделиться этой новостью у себя в соцсетях |
Поиск по теме: Китай, Индия, модернизация НПЗ, США, планы, Татнефтехиминвест-холдинг