СИБУР выпустит облигации с привязкой к доллару
В ходе сбора заявок ставка купона снижена с 10% до 9,6%.
«СИБУР Холдинг» собрал книгу заявок на выпуск 3,5-летних облигаций серии 001Р-03 в объеме, эквивалентном $350 млн, с расчетами в рублях РФ. Ставка фиксированного купона установлена на уровне 9,6% годовых. Предусмотрены ежемесячные выплаты купонного дохода. Номинал одной облигации - $100.
Сбор заявок прошел 13 февраля. Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов первоначальный ориентир ставки купона 10% годовых в ходе сбора книги заявок был трижды понижен до финального значения 9,6% годовых. Итоговый объем выпуска в рублях РФ увеличен с эквивалента 200 млн до 350 млн долларов США.
Расчеты по сделке (техразмещение) запланированы на 19 февраля 2025 года на Московской бирже. Агентом по размещению выступают ООО «Ньютон Инвестиции».
Сделка стала для ПАО «СИБУР Холдинг» дебютным на российском рынке размещением облигаций с привязкой к иностранной валюте.
Расчеты в рублях РФ по официальному курсу Банка России будут производиться на дату совершения купли-продажи облигаций при размещении облигаций, или на дату, предшествующую дате выплаты купона (погашения облигаций).
В обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций СИБУРа на 34,9 млрд рублей, сообщает портал rusbonds.ru. Также на рынке - 8 выпусков биржевых бондов на $2,7 млрд и выпуск замещающих бумаг на $309,3 млн.
Облигации СИБУРа доступны для неквалифицированных инвесторов без тестирования, отмечают аналитики «БКС Мир инвестиций». Они отмечают низкую долговую нагрузку компании. Так, соотношение чистого долга к доналогвоой прибыли (EBITDA) составляет 1,5x. В идеальных условиях СИБУР может погасить долг за 1,5 года, считают в БКС.
Акционерами эмитента являются Леонид МИХЕЛЬСОН (31%), Геннадий ТИМЧЕНКО (14%), китайские государственные фонды (17%), СОГАЗ (11%), акционеры татарстанского холдинга «ТАИФ» (15%), а также действующий и бывший топ-менеджмент СИБУРа (12%).
В декабре 2024 года ИА "Девон" сообщило, что крупнейший нефтегазохимический холдинг снова вернулся к необходимости IPO. Акции СИБУРа после выхода на биржу могут стоить 3 трлн рублей, считают аналитики. Это может произойти в ближайшие месяцы.Инвесторам в ходе первоначального размещения акций (IPO) могут предложить около 2% акций. По результатам IPO один из крупнейших в мире нефтегазохимических холдингов может быть оценен более чем в 3 трлн руб.
| Поделиться этой новостью у себя в соцсетях |
