Российские производители постепенно оправляются от кризиса. Поддержку им оказывают госпрограммы импортозамещения и восстановление некоторых отраслей экономики. В этих условиях РФ может нарастить переработку полимеров на 690 тыс. тонн. Об этом говорится в исследовании АО «Татнефтехиминвест-холдинг». Информагентство «Девон приводит выборку из этого материала.

РОСТ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРОВ

В прошлом году Правительство России утвердило актуализированную дорожную карту развития нефтехимического комплекса. Она предполагает рост производства крупнотоннажных полимеров с 7,3 млн тонн в 2023 году до 9,9 млн тонн в 2025 году.

Однако выпуск пластмассовых изделий в России растёт быстрее производства полиэтилена и полипропилена. Так, производство пластмасс в первичных формах за январь-сентябрь 2023 года увеличилось на 3,1% - до 8 млн тонн.

Растущая интенсивность переработки полимеров говорит о том, что господдержка и импортозамещающие программы крупных производителей приносят свои плоды. Но мощности перерабатывающих предприятий все еще недозагружены на 24%.

Несмотря на снижение потребительской активности, производство товаров широкого потребления из полимеров остаётся перспективным направлением бизнеса.

СОКРАЩЕНИЕ ИМПОРТА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ.

Макроэкономические трудности оказали нейтральное влияние на потребление базовых полимеров в России. По данным ПАО «СИБУР-Холдинг», российский рынок пластмасс за 2023 год вырос на 9% - до 4,3 млн тонн.

По направлениям, связанным с B2С сегментом, фиксируется снижение спроса на полимеры. Однако это не обязательно говорит о снижении объемов производства. Вопреки снижению спроса, возможен прирост локального производства на фоне падения импорта из Европы.

Экспорт изделий из полимеров и каучука в Россию сокращается с 2021 года. Однако по отдельным товарным группам динамика отличается. Так, в строительстве прирост оценивается в 5%, в сельском хозяйстве — в 3%. В сегменте упаковки изменений не наблюдалось.

В транспортной отрасли потребление базовых полимеров сократилось на 58%. Сыграла роль высокая производственная база января-июня 2022 года и ситуация в отрасли, сложившаяся из-за санкций. Сейчас сфера транспорта восстанавливается.

Вместе с тем, продажи товаров широкого потребления падают на 2% из-за снижения доходов населения. На товары этой категории приходится около 7% от общего потребления полимеров. Также наблюдается прирост производства игрушек, мебели и предметов домашнего обихода из полимеров. Это объясняется замещением импорта.

РОСТ БЛАГОДАРЯ ГОСУДАРСТВУ.

Вопреки негативным тенденциям в строительной отрасли и в производстве электроники, в этих отраслях сохраняется потенциал увеличения переработки полимеров. Это возможно за счёт госпрограмм и заказов госсектора.

При этом наиболее больше всего полимеров (44%) идет на производство упаковки. Рынок полимерной упаковки делят между собой несколько продуктов. Это полиэтилен (48%), полиэтилентерефталат (26%), полипропилен (16%), биаксиально-ориентированные полимерные пленки (6%). Остальную долю занимают поливинилхлорид (ПВХ) и полистирол.

Гендиректор «Юнисервис Капитал» Алексей АНТИПИН по итогам 2023 года спрогнозировал прирост в полимерной упаковке на 1,2%. До кризисного 2022 года рынок прирастал на 4-5% ежегодно.

СИБУР оценивает динамику отрасли как нейтральную. В компании связывают её со стабилизацией рынка в сегменте товаров повседневного спроса. В свою очередь, в нефтегазохимическом холдинге допустили рост рынка полимерной упаковки в 2024 году на 1,9%.

При этом 2024 год вызывает сдержанные опасения в связи с изменением механизма Расширенной ответственности производителей (подробнее – в публикации ИА «Девон»).

Развитие переработки полимеров напрямую зависит от состояния и динамики крупнейших отраслей потребления готовой пластиковой продукции. Прежде всего речь идёт о строительстве (ёмкость отрасли — 3,18 млн. тонн в год), упаковке (2,9 млн) и медицине (400 тыс.).

ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ «НА ХОДУ».

Ожидается стабилизация продаж на рынке товаров повседневного спроса. Положительное влияние на потребление продукции из полимеров будет оказывать замещение доли международных брендов, а также переход на пластиковую тару. Кроме того, современный ритм жизни и потребление «на ходу» стимулирует рост потребления лёгких и удобных порционных упаковок.

В то же время ключевыми негативными факторами являются инициатива по ограничению использования полимерной упаковки, а также вопрос доступности технологий и импортного оборудования в России. К тому же эксперты ожидают изменения структуры рынка упаковки. А пока производители переходят на доступные решения и компоненты.

С учётом этих факторов, рынок гибкой полимерной упаковки может вырасти на 1%, а жёсткой упаковки — на 2,5%. По мере стабилизации ситуации в экономике, можно ожидать положительную динамику в секторе гибкой упаковки. Среднегодовые темпы роста могут составить от 1%.

В сфере жёсткой упаковки ожидается устойчивый рост производства в пищепроме и других отраслях. Эксперты прогнозируют увеличение потребления фасованной продукции, популярности товаров мелкой или штучной фасовки, а также индивидуально упакованных одноразовых изделий. Таким образом, к концу 2025 года рынок гибкой упаковки может достигнуть 1,6 млн тонн.

С остальными прогнозами экспертов в нефтегазохимии можно ознакомиться в публикации «Нефтепереработчики мира склоняются к нефтехимии».