Центр исследований проблем реальной экономики при Российском экономическом университете им. Г.В.Плеханова (ЦИПРЭ) в своем исследовании изложил своё видение проблем и перспектив нефтегазохимической отрасли в РФ. ИА Девон приводит полученный у ЦИПРЭ обзор в сокращенном виде.

 

МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ

Недавно для стимулирования развития нефтегазохимического комплекса России до 2025 года правительством была разработана «дорожная карта». Согласно ей, будет реализовано 8 крупнейших проектов.

Экспортный потенциал продукции перспективных проектов, по оценкам экспертов в правительстве, составит более $5 млрд в год. Потенциал суммарной выручки оценивается более чем в $10 млрд. Кроме этого, подготовлены проекты и меры поддержки химотрасли для предприятий. В 2018 году благодаря ним открыто 20 новых мощностей и создано около 700 высокопроизводительных рабочих мест.

 

Нефтегазохимия может дать существенный мультипликативный эффект для всей экономики, считает директор ЦИПРЭ Андрей Быстров. Она может потянуть за собой рост в ряде отраслей, которые перерабатывают и потребляют синтетическую продукцию. По его словам, должны быть удвоены объёмы производства крупнотоннажных полимеров. Из них делаются различные трубы, плёнки, листы и самые разные изделия для бытовых нужд. Это, по мнению Андрея Быстрова, позволит перейти от импорта этих полимеров к их экспорту и усилить процессы импортозамещения на внутреннем рынке.

 

Предполагается, что в результате реализации предложенных правительством мероприятий будет стимулироваться развитие несырьевого неэнергетического экспорта страны. Необходимо достичь нового уровня конкурентоспособности производства нефтегазохимии. Нужно решить проблему растущего избытка легкого углеводородного сырья путем его переработки на нефтегазохимических мощностях и химзаводах.

 

Со стороны государства предполагается поддержка экспорта российской химпродукции, стимулирование притока инвестиций в отрасль, предоставление благоприятных налоговых и таможенных условий, а также развитие инфраструктуры.

Мероприятия должны быть реализованы к февралю 2020 года, вплоть до начала развития биржевой торговли продукцией нефтегазохимического комплекса.

 

Сегодня российский нефтегазохимический рынок включает 3 основных сегмента. Это пластики, каучуки и продукты органического синтеза, в частности, сжиженные углеводородные газы (СУГ). Производство продукции в 2017 году составило 9,9 млн тонн. Наибольшие объемы производства приходятся на полиэтилен и полипропилен - 5,2 млн тонн. Экспорт нефтегазохимии в 2017 году составил 2,4 млн. тонн.

 

Сейчас в стране выпускается более 35 млн тонн нафты. Это нефтяное сырье, используемое для производства алкенов, из которых производят каучук и полимеры. Рынок нефтегазохимии в РФ долгое время был дефицитным по большинству продуктов. Однако в 2009 - 2017 годах доля импорта в потреблении базовых полимеров сократилась: по полипропилену - в 1,8 раза, по поливинилхлориду (ПВХ) и полистиролу - в 2 раза, по полиэтилентерефталату (ПЭТФ)- в 2,2 раза. За этот же период объемы выпуска выросли: по полипропилену - вдвое, по полиэтилену - в 1,2 раза, по ПЭТФ - в 2,2 раза, по полистиролу - вдвое, по ПВХ - в 1,7 раза.

 

Согласно «дорожной карте», к 2025 году объем выработки крупнотоннажных полимеров вырастет в 2,1 раза - до 11,1 млн т. Сальдо нетто-экспорта крупнотоннажных полимеров с отрицательного (-0,2 млн т в 2017 г.) станет положительным, составив 4,4 млн т. Доля СУГ и перерабатываемой нафты увеличится на 3,9 и 2,1 п.п., до 8,2% и 7,1%.

 

КТО ЕСТЬ КТО НА РЫНКЕ НЕФТЕХИМИИ

8 крупнейших проектов могут обеспечить ввод мощностей по полиэтилену и пропилену объемом более 8 млн тонн (рост текущих мощностей в 2,3 раза). Их экспортный потенциал превысит $5 млрд в год, а потенциал выручки - более $10 млрд в год.

В настоящее время, около 80% производимой нафты и 40% СУГ экспортируются, но в то же время данное сырье может быть использовано для производства продукции в РФ.

 

Основной продукцией отечественной отрасли являются полимеры. Это эластомеры (синтетические каучуки) и термопластичные полимеры (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид), полистирол, ПЭТФ, абс-пластики. На последние приходится более 90% производства полимеров, преимущественно крупнотоннажного производства.

 

Полимеры широко используются в строительной отрасли, при производстве теплоизолирующих материалов и утеплителей на основе вспененных полимеров, изоляции трубопроводов. Другая сфера применения – это производство пластиковой тары и упаковки. Наибольшую долю составляет производство ПЭТ-бутылок. Спрос на полимеры для производства тары и упаковки зависит, главным образом, от выпуска пищевых продуктов. Прочие области применения полимерных материалов – это детали приборов и автомобилей, а также прочие потребительские товары.

 

Более 70% производимых в России синтетических каучуков идет на экспорт, а импорт практически отсутствует. Производство синтетических каучуков в общем объеме производства полимеров составляет порядка 10%. Более 70% каучука приходится на производство автошин, а оставшаяся часть используется для изготовления резинотехнических изделий. Средний уровень потребления полимерной продукции в России существенно ниже, чем в развитых странах. Это в долгосрочной перспективе может стать ключевым фактором роста спроса на базовые полимеры.

 

Крупнейшими участниками рынка являются СИБУР, ТАИФ, Роснефть, ЛУКОЙЛ и Газпром. При этом они не специализируются только на производстве нефтехимии, в отличие от зарубежных конкурентов (BASF). «Роснефти» принадлежит Ангарский завод полимеров, «Новокуйбышевская химическая компания» (Самарская область) и «Башнефть-Уфаоргсинтез». ЛУКОЙЛ владеет нефтехимическим предприятием «Ставролен». В собственности Газпрома – комплекс «Газпром нефтехим Салават». Крупнейшие игроки направляют часть добытой нефти на свои НПЗ, с которых часть СУГ и нафты идут на интегрированные нефтехимические производства.

 

Суммарный объем субсидий по СУГ и нафте за последние 5 лет составил около 250 млрд руб. При этом инвестиции в один только строящийся комплекс «СИБУРа» - «Запсибнефтехим» оцениваются более чем в 500 млрд руб. Эксперты прогнозируют увеличение производства нафты к 2025 году. При сохранении спроса на автобензин на уровне 2015 года оно вырастет на 72% - до 43 млн т. При высоком спросе на автобензин – лишь на 12%, до 28 млн т. Спрос на СУГ при высоком спросе на бензин к 2025 году увеличится лишь на 40% - до 7 млн т, а при спросе на уровне 2015 года – не изменится.

 

СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ

Главным барьером для развития отрасли в России был недостаток долгосрочных стимулов для углубленной переработки всех видов нефтегазохимического сырья. Например, отсутствие механизмов стимулирования использования сжиженных углеводородных газов (СУГ). Влияло и отсутствие льготного кредитования, ограниченные возможности привлечения финансирования для инвестиционных проектов.

 

Сейчас принимается недостаточно мер для экспортной ориентации индустрии. Нужно снижать тарифы на перевозку железнодорожным транспортом полимеров и готовой продукции. Необходимо вводить компенсационные механизмы защиты от высоких импортных пошлин на полимеры и готовую продукцию в других странах, субсидировать затраты на логистику. Новые нефтегазохимические производства в России слабо конкурентоспособны на мировых рынках на фоне торговых войн и санкций. Внутренние негативные факторы – ограниченная емкость отечественного рынка нефтегазохимической продукции и низкие темпы его роста.

 

Помимо регуляторных проблем и мер поддержки на государственном уровне, есть еще и финансовые, и инфраструктурные барьеры, отмечает директор ЦИПРЭ. Это более высокая стоимость капитала для реализации проектов по расширению производств по сравнению с ключевыми странами-конкурентами. Кроме того, есть дефицит пропускной способности транспортной инфраструктуры, а логистика на ключевых направлениях отгрузки продукции малоэффективна.

 

Не придает уверенности участникам рынка и волатильность цен на входящее сырье (нафту, СУГ, этан) из-за динамики мировых цен, а также изменения фискальной нагрузки. Есть и экологические и урбанистические факторы сдерживания развития. Это устаревшие требования в области градостроительной деятельности, более жесткие нормы обеспечения по сравнению с основными конкурентными регионами.

 

В то же время, принятые ранее меры способствовали развитию индустрии на внутреннем рынке, отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ Олег Чередниченко. «Налоговый маневр увеличил объем стимулирования пиролизов на нафте примерно на 2 тыс. руб./т, притом, что продукт и так является самым субсидируемым в России. Однако российская нефтехимия все еще не имеет специализированных инструментов стимулирования развития отрасли. Все имеющиеся механизмы являются производными от системы стимулирования нефтегазовой отрасли, что несет дополнительные риски для инвесторов», - считает эксперт.

 

По его мнению, выбранный в рамках плана развития газо- и нефтехимии до 2030 г. кластерный подход является оптимальным. Данный метод хорошо зарекомендовал себя и в других странах, но при активном вовлечении государства в строительство инфраструктуры. Главное конкурентное преимущество российской нефтехимии - низкая стоимость сырья, которая обеспечивается налоговыми и таможенными субсидиями.

 

При этом транспортные тарифы на СУГ и нафту сравнительно высоки, поскольку их надо перевозить цистернах и контейнерах, отвечающих требованиям пожаро- и взрывобезопасности. Перевозка сыпучих полимерных материалов (полиэтилен, полипропилен и т.п.) безопаснее, проще и дешевле.

 

Дифференциация стимулов по типам сырья должна быть фокусной. Например, для нафты эффективнее налоговые и таможенные инструменты поддержки строительства нефтехимических мощностей. Для СУГ и этана необходим баланс стимулов, чтобы создать инфраструктуру подготовки и транспорта сырья.Нужны меры налоговой поддержки, выравнивающие условия с нафтой. Также для СУГ возможно использование дифференцированного подхода для чистых фракций и смесей.

 

ЭТИЛЕНОВОЕ КОЛЬЦО И ВНХК

При этом один из крупнейших игроков, «Роснефть», отказалась строить крупный Восточный нефтехимический комплекс. После пересчета финансовых показателей в нынешних условиях функционирования отрасли (и рамках налогового маневра) он оказался нерентабельным. Эксперты отмечают, что проект был недоработанным, поэтому при пересчете рентабельность снизилась.

 

Не были проработаны схемы поставки сырья и поставки продукции на внешние рынки, не решен вопрос с обеспечением предприятия газом.

Предполагалось, что ВХНК будет состоять из трех очередей по переработке нефти общей мощностью 12 млн т/г и линии по производству нефтехимической продукции мощностью 3,4 млн т/г. Последние оценки проекта строительства ВНХК – 1,3 трлн. руб.

 

Исторически в России сформировались два кластера предприятий с общей транспортной инфраструктурой этилена. «Этиленовое кольцо» объединяет татарстанские и башкирские заводы - «Газпром нефтехим Салават», «Уфаоргсинтез», «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» и Башкирскую содовую компанию (БСК).

 

Крупнейшим производителем нафты в Урало-Поволжье является НКНХ. Он интегрирован с нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) «ТАИФ-НК» и может в полной мере реализовать стратегические преимущества как сырьевого обеспечения, так и географического положения (близость к потребителям нефтехимической продукции). Более 20 млн т нафты ежегодно экспортируется, а существующих мощностей по ее переработке в России недостаточно (загрузка более 85%), чтобы производить конечный продукт.

 

Есть также этиленопровод между Ангарским заводом полимеров и «Саянскхимпластом». В Западной Сибири в настоящее время производится около 4 млн т СУГ. Еще около 2 млн т Газпром, Роснефть и ЛУКОЙЛ выпускают в Урало-Поволжье. Основа экспортного объема (из 6 млн т) Западной Сибири фактически заготовлена под «Запсибнефтехим».

 

По данным ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга России, в 2018 году в России было зарегистрировано около 1000 крупных и средних предприятий химической отрасли. Численность работников на них составила более 580 тыс. человек. Инвестиции в химический комплекс в 2018 году составили 511,2 млрд руб., что на 17,1% выше показателя 2017 года. При этом в 2015-2017 гг. объем инвестиций в основной капитал отрасли составил 1,2 трлн. рублей (рост на 25%).

 

НОВЫЕ ЗАВОДЫ В РФ

Помимо этого, было открыто 20 новых производств, на которых было создано 690 рабочих мест. Общий объем инвестиций составил 42,2 млрд руб. Большинство предприятий расположено в центре РФ и Поволжье. Государство выделило им в прошлом году 6,205 млрд рублей субсидий.

 

Среди компаний, на которых недавно были созданы новые мощности – «Полипак» (Московская область) – компания по производству пластмасс;

«Икапласт» (Ленинградская область) – производство пластиковых труб;

НПХ «ВМП» (Свердловская область) –лакокрасочные покрытия;

«ДАНАФЛЕКС-НАНО», «ДАНАФЛЕКС Алабуга» (Татарстан) – производство пластиковой упаковки и полимерных материалов;

«КЗГ» (Татарстан) – производство герметиков; «КуйбышевАзот» (Новосибирск) – производство аммиака и полиамида-6;

«ЕвроХим-Белореченские Минудобрения» (Краснодар) – выпуск удобрений;

«Пигмент» (Тамбовская обл.) –продукция для строительной, нефтехимической, лакокрасочной, целлюлозно-бумажной промышленности.

«ДПЗ» (Смоленск) открыл производство гибких упаковочных материалов; «Компании Хома» (ЦФО, Московская обл.) – производство полимерных дисперсий, клеевых и лакокрасочных систем. В этом списке – и «Щекиноазот» (Тульская обл.).

 

Химическая отрасль считается одной из наиболее перспективных с точки зрения потенциала для создания новых рабочих мест. Вклад данной индустрии в мировой ВВП составил порядка $1,1 трлн., что повлекло создание 15 миллионов рабочих мест. Если брать и смежные отрасли, общее число новых рабочих мест составило 120 миллионов.

 

До 2024 года приоритетными стратегическими задачами являются увеличение объёма несырьевого неэнергетического экспорта до $250 млрд. Из них $34 млрд - в части химической промышленности, что должно в два раза превысить уровень объемов экспорта продукции химического комплекса 2017 года ($17,3 млрд). Это должно способствовать созданию 40 новых химических производств, ориентированных на экспорт. Общий объем инвестиций превысит 600 млрд руб.

 

В рамках импортозамещения планируется развивать следующие виды конечной продукции: химические волокна и нити, лакокрасочные материалы и пигменты, продукцию органической и неорганической химии, смолы и изоцианаты, изделия из пластмасс, РТИ и шины, а также  продукцию промышленных биотехнологий. Планируется запуск 136 инвестпроектов в 39 регионах России суммарной стоимостью 430 млрд руб.

 

Отдельно подготовлены «дорожные карты» по развитию шинной отрасли и по производству искусственных и синтетических волокон и нитей до 2020 года, по развитию пластмассам и лакокрасочным материалам до 2025 года. В рамках стратегии развития химической промышленности до 2030 года предусмотрена реализация порядка 200 инвестиционных проектов в химическом комплексе. Для этого нужно привлечь более 1 трлн рублей и увеличить долю экспорта в структуре выпуска продукции глубокой переработки с 21 до 45%.

 

Справка ИА Девон:

Распоряжением Правительства РФ от 28 февраля 2019 года №348-р.утверждён план мероприятий («дорожная карта») по развитию нефтегазохимии в России до 2025 года.

«Дорожная карта» направлена на достижение целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В рамках этого нацпроекта планируется увеличение объёма экспорта продукции химической промышленности, в том числе продукции нефте- и газопереработки, с $17,4 млрд до $37 млрд к концу 2024 года.