Как России увеличить несырьевой экспорт
План развития нефтехимии в России провален – эксперты VYGON Consulting.
(22 января 2019 10:06 , ИА "Девон" )Россия ищет пути для
развития несырьевого экспорта и видит в нефтехимической отрасли надежную точку
роста. Однако до реализации доходит лишь десятая часть инвестпроектов из-за
высокой капиталоемкости строительства и низкой инвестиционной эффективности. В
каком положении находится отрасль сейчас и каковы ее перспективы – об этом
говорится в статье «Трудная нефтехимия». Авторы - руководители направления «Газ
и Химия» VYGON
Consulting
Дмитрий Акишин и
аналитик VYGON
Consulting
Евгений Тыртов.
35 ЛЕТ БЕЗ НОВЫХ
ЗАВОДОВ
Основу нефтехимической
отрасли России составляют предприятия, имеющие пиролизные установки. Совокупная
мощность 10 установок – 3,1 млн т по этилену.
Все действующие
установки пиролиза были построены еще во второй половине ХХ века. Последним
введенным комплексом стал «Томскнефтехим», запуск которого состоялся в 1981
году. За последние 35 лет в России не было введено ни одного крупного
нефтехимического производства.
Ограниченность
производственных мощностей ведет к их высокой загрузке, которая в среднем превышает
85%. Такая ситуация предполагает риски возникновения дефицитов в случае аварий
или внеплановых остановок на производствах. Так, авария на «Ставролене» в
феврале 2014 года привела к снижению поставок полимеров на внутренний рынок на
0,3 млн т (около 6–7% от совокупного потребления). Это потребовало мгновенного
замещения выпавших объемов импортом.
В структуре
потребляемого нефтехимического сырья в России преобладает прямогонный бензин
(нафта) и сжиженные углеводородные газы (СУГ). В значительно меньшей степени используются
широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) и этан. Основным источником нафты
являются НПЗ, которые могут целиком обеспечить сырьем крупные пиролизные
установки. Именно по этой причине нефтехимические производства, работающие на
нафте, часто интегрированы в структуру НПЗ. Такая ситуация характерна,
например, для Ангарского завода полимеров, «Нижнекамскнефтехима» (группа ТАИФ) и
«Газпром нефтехим Салавата». В 2017 году потребление нафты на нефтехимию
составило 4,8 млн т.
ОТСТАЕМ ОТ КИТАЯ, США,
САУДОВСКОЙ АРАВИИ В 5–8 РАЗ
Основными
потребителями СУГ на пиролиз являются «СИБУР-Кстово», «Казаньоргсинтез», «Уфаоргсинтез»,
объем переработки которых в сумме в 2017 году составил около 1 млн т.
Совокупное потребление на нефтехимию СУГ составило 4,7 млн т (включая
потребление на дегидрирование пропана и производство каучуков).
Несмотря на
возможность использования ШФЛУ в качестве нефтехимического сырья (около 2 млн т
в 2017 году), ее пиролиз менее эффективен. Данный продукт является в первую
очередь сырьем для газопереработки (более 80% суммарного производства) с
получением СУГ и нафты. Потребление этана совпадает с объемами производства, поскольку
рынка этана из-за отсутствия необходимой инфраструктуры в России нет.
Означает ли наличие
значительного профицита сырья на внутреннем рынке предпосылку для наращивания
производства нефтехимии? Из экспортируемых 23 млн т нафты только 6 млн т может
быть использовано на пиролизе. Остальные 17 млн т являются «тяжелой» нафтой и
нафтой вторичных процессов переработки, которая характеризуется низким выходом
олефинов либо непригодна для нефтехимии технологически.
Экспортируемые сейчас
6 млн т СУГ уже зарезервированы под новый проект «СИБУРа» – «Запсибнефтехим». Реальные
объемы, которые могут пойти на нефтехимическое производство, невелики. Важной
отправной точкой может стать этан, объемы извлечения которого составляют всего
6–8% от потенциальных 15 млн т. Пиролиз этана дает высокий выход этилена, но
технологии его извлечения требуют дополнительных инвестиций в глубокую газопереработку.
Сложность его транспортировки, по сути, привязывает объекты этановой химии к
отдельным газовым месторождениям.
На внутреннем рынке
сохраняется дефицит продуктов специальной химии и некоторых видов полимеров,
импорт которых в 2017 году в совокупности составил около 1 млн т. По отдельным
маркам полимеров и категориям органической химии сформировался устойчивый
профицит, что позволяет экспортировать часть производимой продукции. В 2017
году около 20% продуктов органической химии (в основном орто- и параксилолы,
моноэтиленгликоли) и крупнотоннажных полимеров (полипропилен, полиэтилен
низкого/высокого давления) отправилось на зарубежные рынки.
Импортируются же почти
целиком специальная малотоннажная химия и некоторые виды полимеров, которые
производятся в России в недостаточных объемах. Это, к примеру, линейный
полиэтилен низкой плотности и эмульсионный ПВХ. Возможность нарастить выпуск такой
продукции ограничена, прежде всего, отсутствием технологий и влиянием фактора
нехватки свободных мощностей по производству базовых мономеров.
Россия является одним
из ведущих производителей нефти и газа, однако ее доля выпуска продукции нефтехимии
составляет всего 2% мирового. Отечественное производство нефтехимии отстает от Китая,
США и Саудовской Аравии в 5–8 раз.
Развитие
нефтехимической отрасли является непростой задачей – это высокие технологии,
сложные рынки тысяч продуктов, разная степень доступности сырья и многое
другое.
ПОЧЕМУ ВСЕ ПЛАНЫ
СОРВАНЫ
Первым комплексным документом,
определившим будущие приоритеты и целевые показатели нефтехимической отрасли,
стал «План развития нефтегазохимии до 2030 года», который был утвержден в 2012
году. Разработанная в рамках плана стратегия предусматривала создание шести
специальных кластеров-конгломератов, которые должны были установить базу для
развития производства нефтехимической продукции.
Согласно плану, выпуск
нефтехимической продукции уже к 2017 году должен был увеличиться до 7,8 млн т,
а к 2020 году – до 12,8 млн т, превысив объем производства таких крупных стран-производителей,
как Япония, Корея, Иран.
Однако выполнение
программы было сорвано , а из восьми заявленных проектов на данный момент лишь
два находятся в стадии реализации. Еще два -под вопросом, остальные отменены.
Сейчас реализуются
«Запсибнефтехим» («СИБУР», запуск в 2019 году) и «Нижнекамскнефтехим» («ТАИФ», запуск
1-й очереди в 2022 году). Их сроки тоже были перенесены в сравнении с
указанными в плане на 2 года и 5 лет соответственно. В результате
нефтехимические мощности к 2020 году вырастут всего на 1,5 млн т по этилену
вместо целевых 9 млн т.
Ключевой причиной
нереализации упомянутой стратегии стала сложность консолидации легкого сырья, в
том числе из-за недостатка инфраструктуры (этано и ШФЛУ-проводов). Так, проект
Балтийского НХК был отменен из-за того, что трубопроводы, по которым
планировалось поставлять сырье с валанжинских залежей месторождений ЯНАО, не
были построены.
Вторая причина - неподтвержденность
ресурсной базы для отдельных проектов. Так был отменен проект Каспийского ГХК
из-за снижения содержания жирных компонентов в газе, планируемом к добыче на
месторождениях Северного Каспия.
7 мая 2018 года
президент РФ Владимира Путина подписал указ «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Одной из задач обозначен
рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров до $250 млрд к 2024 году.
Продукция нефтехимии, несмотря на ее исходное углеводородное происхождение, не
относится к сырьевым товарам. В связи с этим при поиске соответствующих
источников роста экспорта отдельного внимания удостоилась и нефтехимическая
отрасль. Но насколько велика ее текущая доля в несырьевом экспорте и какой
прирост она сможет дать?
В 2017 году несырьевой
экспорт достиг $134 млрд, из которых 18%, или около $24 млрд, составила
химическая продукция. Доля нефтехимии в данной категории невысока – около 10%,
остальное – это удобрения, химические полупродукты и фармацевтика.
Таким образом, текущая
доля нефтехимии в несырьевом экспорте России оценивается всего в 1–2%. Но с
учетом ограниченного потребления этой продукции внутри России большинство новых
крупных проектов будут ориентированы именно на мировые рынки.
Таким образом,
потенциал отрасли в данном вопросе может быть очень существенным.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
В План-2030 вошел и
Амурский газохимический комплекс, запуск которого ожидается в 2024 году – с
вводом третьей очереди Амурского ГПЗ «Газпрома».
Амурский ГХК будет
перерабатывать ценные фракции, выделенные из природного газа, добытого на
Чаяндинском и Ковыктинском месторождениях и поставляемого по трубопроводу «Сила
Сибири». Проектная мощность составит 1,5 млн тонн в год. Другим проектом
является Восточная НХК. Конфигурация проекта пока не утверждена, сырьем для
пиролиза может стать как нафта, так и более тяжелые фракции, поставляемые с
восточных НПЗ «Роснефти». Срок реализации – не ранее 2026 года.
Кроме того, скоро
появится новый Иркутский завод полимеров (ИЗП). Средний по размерам
нефтехимический комплекс мощностью 650 тыс. т/г по этилену строится Иркутской нефтяной
компанией в г. Усть-Кут. Сырьем станут этан и СУГ, получаемые с собственных
месторождений. Основной продукцией предприятия будет полиэтилен. В дополнение к
олефиновому комплексу компания планирует строительство завода по производству
моноэтиленгликоля (МЭГ). Он может стать первым предприятием в России,
функционирующим по технологии MTO (Methanol To Olefins – метанол в олефины).
Почти все новые
комплексы ориентированы на производство крупнотоннажных полимеров. В связи с
этим на внутреннем рынке, вероятно, сохранится дефицит отдельных категорий
специализированной нефтехимии. С учетом невысоких темпов роста потребления
продукции нефтехимии в России основные объемы производства новых комплексов
отправятся на экспорт в страны Европы и Азии. При условии реализации проектов в
срок и при благоприятной рыночной конъюнктуре объем нефтехимического экспорта к
2024 году может утроиться, то есть увеличиться на $3–5 млрд. Таким образом, из
требуемых $116 млрд роста несырьевого экспорта к 2024 году нефтехимическая отрасль
сможет покрыть 2–4%...
| Поделиться этой новостью у себя в соцсетях |
Поиск по теме: этилен, ШФЛУ, деньги, ЗапСибНефтехим, НКНХ
