Добыча нефти в России может упасть на 15% к 2020 году

Причиной этому станут ограничение доступа к западному финансированию и к новым технологиям

Агентство Fitch опубликовало доклад Russian Oil and Gas Under Sanction, посвященный влиянию санкций со стороны США и стран ЕС на состояние российской нефтяной и газовой отрасли. В отчете делается вывод, что ограничение доступа к западному финансированию и к новым технологиям может через несколько лет привести к сокращению в России объемов добычи.
Главную причину возможного падения в России нефтедобычи Fitch видит в том, что российские нефтяные компании, потерявшие возможность кредитоваться на западных рынках, не имеют равноценной альтернативы в лице отечественных банков. Вторая причина в виде ограничения доступа к современным технологиям, как считают в Fitch, в ближайшее время не окажет существенного влияния на добычу углеводородного сырья, однако в среднесрочной перспективе объемы добычи могут заметно снизиться.
«Резкое увеличение использования таких технологий, как горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта, позволило компенсировать снижение добычи на традиционных зрелых месторождениях. Однако это сделало Россию более зависимой от поставок западного оборудования – доля импорта в сфере нефтяного оборудования превышает 50%. Российским производителям потребуется несколько лет, чтобы заместить основную часть импортируемого оборудования, при этом комплектующие с рынков, где не вводились санкции, вероятно, будут более низкого качества», – говорится в отчете Fitch.
Оценку Fitch разделяет Международное энергетическое агентство (МЭА). В февральском докладе МЭА прогнозируется, что добыча нефти в России к 2020 году сократится на 560 тыс. баррелей в сутки — до 10,4 млн. баррелей в сутки. В качестве причин также называются западные санкции, но в дополнение к этому прибавляются низкие цены на нефть и девальвация рубля. Куда более пессимистичен прогноз американской консалтинговой компании IHS CERA, которая предсказывает сокращение добычи нефти в России на треть в ближайшее десятилетие, если санкции не будут отменены. При этом главной причиной она считает зависимость российских компаний от западных технологий, доступ к которым закрыт.

Минэнерго РФ не волнуется
Если ориентироваться на нынешние оценки Минэнерго РФ, ничего подобного не произойдет. Например, заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов уверенно заявил 11 марта журналистам, что не ожидается падения добычи нефти из-за снижения объемов бурения в ближайшие 3-5 лет. По его словам, объем добычи будет поддерживаться за счет уже введенных новых месторождений. А министр энергетики РФ Александр Новак заверил, что добыча нефти в России в 2015 году прогнозируется на уровне 525-526 млн. тонн, и этот уровень планируется поддерживать до 2030 года.
Однако в декабре прошлого министр утверждал обратное, говоря о возможности снижения нефтедобычи. Картина с прогнозами со стороны высокопоставленных чиновников выглядит еще запутаннее, если принять во внимание позицию вице-премьера Аркадия Дворковича, отвечающего в правительстве за ТЭК. В декабре 2014 года в интервью телеканалу «Россия 24» он сказал: «У нас могут неизбежно сократиться объемы добычи из-за низких цен. Это сокращение на несколько процентов максимум. Есть пессимистические сценарии, стресс-сценарии, где добыча нефти в России сокращается на 5-10% в ближайшие 2-3 года, не больше. Это не может сильно повлиять на ситуацию на нефтяных рынках».
В начале марта этого года вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун заявил: «Все российские компании сократили капитальные затраты на этот год с различной интенсивностью, и мы видим, что, начиная со второго полугодия, количество буровых бригад в России также будет сокращаться, это скажется на том, что от 5 до 20 млн т нефти произойдет сокращение добычи в России». Правда, раньше, в ноябре 2014 года Леонид Федун был более пессимистичен. В интервью газете Financial Times он говорил, что в ближайшие 4-5 лет производство нефти может снизиться с 525 млн. тонн в 2014 году до 490 млн. тонн.
Стоит отметить, что в 2014 году объем добычи нефти в России достиг рекордного уровня за всю постсоветскую историю страны — 526,753 млн. тонн, что на 0,7% больше показателя 2013 года.

Игра по крупным
Наибольший объем добычи в прошлом году пришелся на «Роснефть» – 190,898 млн. тонн, «ЛУКойл» — 86,571 млн. тонн, «Сургутнефтегаз» – 61,425 млн. тонн, «Газпром нефть» – 33,624 млн. тонн, «Татнефть» — 26,529 млн. тонн, «Славнефть» – 16,186 млн. тонн, «Башнефть» – 17,799 млн. тонн, «РуссНефть» – 8,534 млн. тонн. Из этого видно, что «погоду» на российской нефтяной арене определяют пять компаний: «Роснефть», «ЛУКойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Татнефть», из которых к числу «грандов» относятся первые три, а из этой тройки абсолютным лидером является «Роснефть».
Санкции болезненнее всего ударили как раз по крупнейшим нефтепроизводителям — «Роснефти», «Газпром нефти», «Лукойлу» и «Сургутнефтегазу», в отношении которых действует наиболее жесткий режим экспортного контроля. По большому счету, эти компании полностью отлучены от западных финансовых рынков и лишены доступа к современным технологиям и оборудованию.
Правило с исключением
Финансовая сторона чрезвычайна важна для нефтяников, поскольку именно с западных рынков привлекались длинные и относительно дешевые кредитные ресурсы как на реализацию проектов, так и на погашение долговых обязательств. Впрочем, у большинства компаний долговая нагрузка довольно умеренная. Исключением является «Роснефть», которая должна в 2015 году выплатить более 20 млрд. долларов по кредитам.
Проблема же инвестиций касается в той или иной степени всех нефтепроизводителей. Лишение доступа к внешнему финансированию заставила нефтяные компании «резать» инвестпрограммы, сокращая по максимуму все расходы. Похоже, на этот счет может не беспокоиться только ОАО «Сургутнефтегаз», которое, по разным оценкам, располагает 30-35 млрд. долларов свободных средств.  Заменить западный рынок российский не в состоянии ни по объему привлечения, ни по стоимости кредитных ресурсов, особенно в нынешних условиях, когда ключевая ставка Центробанка РФ составляет 14%. Надежды же на получение поддержки из Фонда национального благосостояния (ФНБ) весьма малы. По состоянию на 1 января 2015 года объем фонда составлял 4,388 трлн. руб., а свободный лимит на российские проекты составляет 40% не может превышать 1,16 трлн. руб. При этом одна только «Роснефть» запросила из ФНБ 1,3 трлн. руб. на 28 проектов.
Не менее острой проблемой в результате санкций стал запрет на приобретение российскими нефтяными компаниями современного оборудования и технологий. Насколько остра эта проблема можно судить хотя бы потому, что сейчас около 25% российской нефти добывается с помощью оборудования по гидроразрыву плата, которое поставлялось американскими производителями. Правда, сейчас приходится слышать мнения, что аналогичное оборудование можно приобрести в Китае. Однако это не так. По утверждению главы и совладельца «ЛУКойла» Вагита Алекперова, такое оборудование производится только в США. Под санкции попали также технологии и оборудование, предназначенные для разработки шельфовых месторождений.

Просьбы без особых надежд
В этой ситуации нефтяные компании пытаются добиться от правительства дополнительной поддержки. В ноябре 2014 года глава «Роснефти» Игорь Сечин направил Владимиру Путину письмо с просьбой отметить налоговый маневр. Закон о налоговом маневре предполагает снижение экспортных пошлин на нефть и увеличение ставки по НДПИ на нефть и газ и экспортных пошлин на мазут (до 100%) в 2015-2017 годах. Правда, в начале феврале Владимир Путин при личной встрече пожурил его, причем публично, за непоследовательность при обсуждении налогового маневра.
В середине февраля главы «ЛУКойла», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», «Башнефти» и «Татнефти» направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о принятии антикризисных мер для нефтяной отрасли. В конце февраля председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков направил вице-премьеру Аркадию Дворковичу письмо с просьбой оказать поддержку в размере 198 млрд. руб., необходимых, в частности, для разработки Мессояхского и Куюмбинского нефтяных месторождений.
Однако уже сейчас ясно, что рассчитывать на помощь со стороны правительства нефтяникам едва ли стоит, так как средств на закрытие всех «дыр» явно недостаточно.

К падению готовы
Если судить по официальным заявлениям нефтяных компаний, то на сегодняшний день почти все они планируют сохранить объем добычи на прежнем уровне или даже превысить его. Скажем, «ЛУКойл» намерен сохранить добычу в этом году на уровне 86 млн. тонн, правда, в этот объем включается иракская нефть. Не планирует снижать добычу «Сургутнефтегаз». ОАО «Газпром нефть», как сообщил на днях акционерам компании ее финансовый директор Алексей Янкевич, планирует сохранить добычу на уровне прошлого года — 66,25 млн. тонн. Однако скорректировать планы в сторону снижения все же придется. Выступая в середине февраля в Госдуме РФ в рамках «открытой трибуны», первый исполнительный вице-президент «ЛУКойла» Равиль Маганов заявил, что в 2015 году падение добычи нефти на месторождениях Западной Сибири в 2015 году составит 4-5%. При этом, по его словам, это касается всех нефтяных компаний, работающих в данном регионе.
Куда большее падение может затронуть «Роснефть». В 2014 году эта компания, по данным ЦДУ ТЭК, добыла нефти на 0,9% меньше, чем в 2013 году. По предварительным данным, за январь-февраль этого года добыча «Роснефти» по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизилась более чем на 1%. Впрочем, президент «Роснефти» Игорь Сечин уже заявил, что в 2015 году компания сократит объем капвложений в рублях на 30%. Понятно, что такое сокращение инвестиций не может не сказаться на производственных результатах компании, на которую приходится 40% совокупной российской нефтедобычи.
Таким образом, падение нефтедобычи в России неизбежно. Каким сильным оно будет, зависит от того, насколько продолжительными будут санкции со стороны США и стран ЕС. При этом повышение мировых цен на нефть принципиально ситуацию не исправит. При условии, что действующие санкции сохранятся еще год и не будут ужесточены сокращение нефтедобычи к 2020 может составить 15%. При повышении этого срока велика вероятность более глубокого падения.
Сокращение нефтедобычи чревато не только снижением доходов в российский бюджет, но и другими неприятностями. Свято место пусто не бывает, и эта пословица как нельзя лучше подходит к нефтяной сфере. Естественно, убывающие объемы российской нефти займет углеводородное сырье из других стран, а конкуренция за новые рынки сбыта станет острее. И церемониться с Россией, если хотя бы вспомнить, как демпинговала в начале этого года на поставках в Азию Саудовская Аравия, никто не будет.
Вячеслав Ширяев, oilnews.kz (Информ-Девон публикует статью с небольшими сокращениями).

Поиск по теме: МЭА, деньги, Минэнерго, нефть РФ, импортозамещение, ГРП, технологии нефтедобычи, скважины горизонтальные