Российский рынок нефтесервиса, восстанавливаясь после кризиса 2014 года, вызванного резким падением цен на нефть, переживает период противоречий. Об этом говорится в статье «Интерфакса». Информ-Девон приводит этот материал с некоторыми сокращениями.

ЧТО МЕШАЕТ НЕФТЕСЕРВИСУ В РФ

Развиваясь в непростой экономической и политической ситуации, он, с одной стороны, подвержен множеству вызовов и рисков. Санкции со стороны ЕС и США ограничивают доступ к зарубежным технологиям, инвестиционная привлекательность сектора снижается, цены на нефть демонстрируют высокую волатильность, а экологические требования становятся всё жестче. Рынок в последнее время заметно консолидировался вокруг крупнейших нефтяных компаний.

Независимых частных НК в портфеле заказов нефтесервисников практически не видно, а появляющаяся время от времени информация о банкротствах небольших подрядчиков не может не влиять на оптимизм оставшихся игроков на рынке.

В то же время, по своим объемам нефтесервисный рынок с каждым годом только растет, хоть и небольшими темпами. По оценке экспертов из Deloitte, по итогам 2018 года рынок в целом вырастет примерно на 5% с 1,3 трлн рублей в 2017 году.

Член комитета по энергетике Госдумы Юшаа Газгиреев оценивал в 2018 году нефтесервисный рынок России в $25-30 млрд.

Для рынка геологоразведки прошедшие четыре года были непростыми. В 2015-2016 годах этот сегмент сократился почти на 20% по сравнению с пиковыми уровнями 2014 года. Рынок сократился с 392 млрд до 316 млрд рублей, говорит представитель "Росгеологии", гендиректор "РГ-Информ" Антон Сергеев.

В 2017 году геологоразведка увеличилась на 13% - до 355 млрд рублей. В ушедшем году объемы отечественного рынка ГРР фактически стабилизировались. Общие затраты в этот сегмент составили в целом 355-360 млрд рублей. Доля инвестиций в разведку углеводородов от общих затрат приблизится к 90%.

"С одной стороны, озвученные цифры являются значительными, - отметил Сергеев. - Но, мы наблюдаем, что прирост запасов минерального сырья в основном обеспечивается за счет флангов и глубоких горизонтов действующих месторождений и переоценок запасов месторождений, открытых еще в период СССР».

«Полагаю, что при непринятии мер по воспроизводству минерально-сырьевой базы к 2035 году Россия может потерять до 40% ежегодного объема добычи нефти, что может привести к негативным последствиям для экономики страны в целом", - подчеркнул он.

Нефтяные месторождения со значительным объемом запасов находятся в завершающей стадии разработки и характеризуются высокой обводненностью, отметил глава "ГЕОТЕК Сейсморазведки" Владимир Толкачев. На Урале крупные и средние месторождения нефти выработаны уже более чем на половину. Более чем на 80% разработаны средние и крупные месторождения в Поволжье.

"Сейчас экономически эффективно доразведывать и добывать в таких районах, как Западная Сибирь, Тимано-Печора, Волго-Уральский, Прикаспий, то есть там, где есть развитая инфраструктура, необходимые человеческие ресурсы и оборудование. Нужно выходить на большие глубины свыше 5 км", - считает глава "ГЕОТЕКа".

РОСТ ВОПРЕКИ

Еще одним трендом 2018 года, который будет наблюдаться и в 2019 году, является приоритизация 3D сейсморазведки перед 2D. Это связано, в первую очередь, с активным изучением трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) в России, сказал руководитель исследовательских проектов отраслевого направления Deloitte Дмитрий Касаткин. "Но этот тренд не касается сейсмики в море, где в основном применяется и будет применяться технология 2D", - подчеркнул он.

Согласно данным Deloitte, в 2018 году ожидается снижение роста рынка геофизики на 3-4% на фоне продолжающегося сокращения расходов на геологическое изучение участков недр со стороны заказчиков.

Оценки экспертов относительно среднесрочной перспективы этого сегмента расходятся. В "ГЕОТЕКе" считают, что в ближайшие 3-4 года рынок геофизики продемонстрирует рост, в "Росгеологии" - стабильность (рост не более 0,5% в год), в Deloitte - напротив, снижение.

Объем бурового сегмента, доля которого в нефтесервисе оценивается примерно в 35%, несмотря ни на что продолжает расти заметными темпами. И если в 2017 году рост составил около 12%, то по итогам 2018 года он может составить до 15.

При этом рост горизонтального бурения опережает рост вертикально направленного (9-10%) против 11-12%. Недропользователи стали всё чаще заказывать бурение горизонтальных скважин с большим отходом от вертикали, с длинными горизонтальными окончаниями для последующего массированного гидроразрыва пластов (ГРП).

Такая практика позволяет нефтесервисным компаниям меньшим количеством скважин извлечь больше запасов углеводородного сырья.

По словам замминистра энергетики РФ Павла Сорокина, в настоящее время уже более трети общего объема бурения приходится на горизонтальное. "Это означает, что требуется применение более современных технологий, происходит уход в более технологический сервис", - подчеркивал Сорокин.

Однако технологически российский нефтесервис всё еще продолжает существенно отставать от зарубежного. Большую часть сервиса берут на себя американские, европейские и азиатские компании.

На момент введения в 2014 году первых секторальных санкций импортозависимость отечественных нефтесервисных компаний по оборудованию доходила до 50-60%. По программному обеспечению, компьютерным системам и аппаратурно-программным комплексам - до 80-100%. За четыре года в рамках программы импортозамещения произошли определенные подвижки Однако мешает отсутствие необходимого финансирования.

Сейчас нефтесервисные подрядчики имеют рентабельность бизнеса от 5% и менее. А тарифы на нефтесервисные услуги в России в 5-7 раз ниже зарубежных. При такой низкой рентабельности нефтесервисные подрядчики пытаются всячески снижать стоимость услуг машиностроителей и поставщиков оборудования, отмечают в "Буровой компании ПНГ". Поставщики оборудования не имеют необходимых источников для НИОКР и реального импортозамещения высокотехнологичных товаров и услуг.

"Металлоконструкции, литье конкурируют с китайскими аналогами исключительно из-за налогов и транспортных издержек. Но даже здесь мы вынуждены импортировать качественные металлоконструкции из Европы, так как при сопоставимом качестве эти конструкции оказываются дешевле российских аналогов. Парадокс, но это так", - подчеркивают в буровой компании.

Глава "ГЕОТЕКа" считает, что решить проблему с финансированием можно за счет государственно-частного партнерства (ГЧП). С ним согласен и Сорокин, который считает необходимым развитие ГЧП для отработки образцов новой техники и технологий, а также развитие рыночных механизмов финансирования модернизации рынка, формирование консорциумов, инновационных кластеров и полигонов для стимулирования отечественных разработок.

По мнению замминистра, государственные банки не будут предоставлять финансирование нефтесервисным компаниям при отсутствии прозрачности их бизнеса. И если пять лет назад ведущие подрядчики торговались на бирже, были открыты для рынка и имели хорошую капитализацию, то сейчас не осталось ни одной такой ликвидной компании. Их либо купили, либо они сами ушли с биржи по той или иной причине. "Не будет биржи - не будет финансирования. Невозможно всем раздать деньги из госбанков и просто финансировать компании, не имея прозрачности, никаких данных о них", - утверждал он.

ПОПЫТКИ ГОСПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ

Государство всё же пытается оказать со своей стороны поддержку отрасли. Минпромторг при участии крупнейших нефтегазовых компаний ещё в 2014 году сформировал план по импортозамещению нефтегазового оборудования. В рамках этого плана был разработан и направлен в правительство проект постановления по субсидированию работ для производства полноразмерного флота ГРП, которое предполагается начать в 2019 году. Было выделено 3,44 млрд рублей на создание подводно-добычных комплексов (ПДК), на российское оборудование для сейсморазведки - порядка 2 млрд рублей.

Кроме того, была сформирована межведомственная рабочая группа по импортозамещению в ТЭК. В ее составе действует научно-технический совет по развитию нефтегазового оборудования, сформировавший базу данных о спросе и предложении в этой области.

Осенью 2018 года Минэнерго также объявило тендер на работы по анализу текущего состояния нефтесервисного рынка и подготовке предложений по мерам государственного стимулирования этой отрасли.

Исследование должно включать информацию о нефтесервисных компаниях РФ, их возможностях, показателях. Помимо этого, должен быть проведен анализ статистики по оказанным услугам за 2015-2017 годы и подготовлен прогноз развития рынка до 2020 года. Анализ предполагалось подготовить к 1 декабря 2018 года.

В целом за последние 4 года в части нефтегазового машиностроения, по данным Минпромторга, государством было выделено более 14 млрд рублей. "В будущие годы мы планируем сохранить заданную динамику общей поддержки отрасли, при этом будем акцентировать наши предприятия не только выпускать импортозамещающее оборудование для внутреннего рынка, но и поставлять его на экспорт», - сказали "Интерфаксу" в ведомстве. Для этого разрабатывается постановление по господдержке российских организаций в целях реализации корпоративных программ международной конкурентоспособности.

В "Росгеологии" считают, что поддержка государства окажет существенное положительное влияние на развитие рынков геологоразведки, бурения, а также производства нефтегазового и геофизического оборудования. Помимо налогового стимулирования, усилия государства могут быть сосредоточены на повышении инвестиционной привлекательности недр посредством активизации ГРР ранних стадий, локализации и подготовки перспективных ресурсов, формировании фонда объектов поискового задела и фонда перспективных объектов лицензирования.

В 2019 году, несмотря на множество факторов, рынок продолжит показывать рост.

Участники рынка ожидают увидеть преобладание разработки ТРИЗов, переход работы компаний в цифровое пространство, увеличение востребованности вторичных и третичных методов нефтеотдачи. Технологическое отставание останется одной из главных проблем для отрасли. А государство утешает рынок, озвучивая свои дальнейшие амбициозные планы. К 2022 году в России планируется создать серийное производство флота ГРП и комплекса для работы на континентальном шельфе, к концу 2023 года - завершить импортозамещение роторно-управляемых систем и создать серийный образец подводно-добычного комплекса.