Владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров решил продать до 49,9% своей нефтедобывающей компании «Новый поток». На эти активы претендует «Газпром нефть». «Татнефть» также интересуется предприятиями группы New Stream, пишет РБК.
В «Новом потоке» заявляют, что группа планирует разрабатывать нефтяные месторождения в Оренбургской области самостоятельно и будет продавать активы или доли в них.
Эксперты считают, что бизнесмену нужны деньги на разработку месторождений, причем продажа обсуждается уже около года. Инвестиции в разработку оцениваются в 25 млрд руб. По другим оценкам, капитальные затраты New Stream достигнут 32,6 млрд руб. в течение 20 лет.
Сумма сделки будет выше цены покупки лицензий в 2015 году (8 млрд руб.), отмечают эксперты. 50-процентная доля может стоить $75–180 млн (4,5–11 млрд руб.) в зависимости от качества скважин и запасов, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.
Еще одна причина продажи — большой долг Антипинского НПЗ и New Stream Trading AG, подконтрольных Мазурову, перед Сбербанком, говорят два источника, близких к претендентам на покупку актива. Долг оценивается примерно в $1,75 млрд (общий долг на конец 2016 года — $2,5 млрд). Нефтяная компания выступает поручителем по этим обязательствам, добавляет третий источник РБК.

«Новый поток» владеет лицензией на разработку трех участков в Оренбургской области с общими запасами 42 млн т нефти (по С1): это Могутовское месторождение и части Воронцовского и Гремячинского месторождений. Антипинский НПЗ выиграл эту лицензию на конкурсе в марте 2015 года, заплатив 16,1 млрд руб., а после передал их специально созданной нефтяной компании. Добыча должна начаться в 2018 году, на пике она составит 4,8 млн т нефти в год, заявлял Мазуров. В январе этого года он для развития нефтедобычи пригласил бывшего первого вице-президента «Башнефти» Михаила Ставского и еще нескольких топ-менеджеров. В начале июля Ставский с заместителями ушли из «Нового потока» из-за нехватки у акционеров денег на реализацию проекта.
О том, что группа ищет партнера в добычную компанию, Мазуров говорил еще в ноябре 2016 года (его слова приводились в сообщении ГК «Новый поток»). «Это будет либо крупный оператор по разработке, либо известная нефтяная компания», — отмечал он.

«Башнефть» вела переговоры с Мазуровым летом 2016 года (перед приватизацией), сообщает РБК. «Башнефть» рассчитывала купить 50% нефтяной компании за 15,5 млрд руб. Сделка не состоялась из-за октябрьской покупки «Роснефтью» «Башнефти. «Роснефть» хотела купить «Новый поток» полностью. Мазуров не хотел отдать компанию целиком. «Продавать 100% нет смысла — лицензия была получена только в 2015 году, добычи пока нет», - говорит источник издания.

Главным претендентом на активы осталась «Газпром нефть». До 1 апреля 2017 года у компании был эксклюзив на покупку от 49 до 50% в НК «Новый поток», пишет издание.
Долей в НК «Новый поток» интересуется и «Татнефть». Сделка активно обсуждалась в мае, но пока стороны не договорились. Нефтегазовые активы НК «Новый Поток» в Оренбургской области потенциально могут быть интересны «Татнефти», поскольку обладают существенной ресурсной базой и находятся в относительной близости от основного центра добычи компании — в Татарстане, сказал РБК представитель «Татнефти».
Также в доле заинтересован Сбербанк, который развивает направление прямых инвестиций. Банк не намерен покупать сам, но готов кредитовать покупку, если активом заинтересуется крупный известный игрок, утверждает другой источник.
Месторождения у НК хорошие, актив действительно интересный, считают эксперты.
У проекта также есть финансовые и экологические риски . Месторождения расположены на территории национального парка «Бузулукский бор», правда, участки, где обнаружены запасы, исключены из состава особо охраняемой территории. «Новый поток» получил 68 скважин. Их бурили еще в Советском Союзе в 1950–1970-х годах, но разработку приостановили из-за разливов нефти. Скважины законсервировали, но защитные сооружения разрушились со временем, и теперь компании придется их восстанавливать.

Оренбургская область — традиционный регион «Газпром нефти», компания уже создала здесь свой кластер с растущей добычей, построила инфраструктуру, говорит аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров. В регионе также работает «Роснефть», напоминает он. «Татнефть» недавно заявила, что будет выходить за пределы Татарстана, но сделать это ей будет сложно: время упущено, регионы негласно поделены, отмечает он.
Мазурову придется дать дисконт к рыночной цене актива: таким крупным игрокам, как «Газпром нефть» и «Татнефть», не слишком интересна миноритарная доля в некрупном активе. «Газпром нефть» недавно купила долю в сравнительно небольшом активе Repsol в ХМАО (сумма не раскрывалась), но сделка состоялась в рамках стратегического партнерства с испанской компанией, пишет РБК.
По запасам месторождение «Нового потока» считается средним, но оно выгодно расположен географически — в Волго-Уральском регионе, говорит Нестеров. Месторождения здесь истощены, но хорошо развита транспортная инфраструктура, так что транспорт и для экспорта, и до нефтеперерабатывающих заводов сравнительно дешев, объясняет он. Компании начинают разрабатывать и небольшие участки — сателлиты крупных месторождений региона, это также выгодно.

НК «Новый поток» создана в июне 2015 года. Антипинский НПЗ в Тюменской области — главный актив группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова, куда также входит Марийский НПЗ в Республике Марий Эл, битумное производство в Нижегородской области и трейдинговый бизнес New Stream Trading AG. Компания также занимается транспортировкой и реализацией нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морской перевалкой нефтепродуктов, инжинирингом и строительством объектов под ключ.
В Антипинском НПЗ Мазурову принадлежит 80%, еще 20% — у адвоката Николая Егорова. Предприниматель Владимир Калашников входит в совет директоров Антипинского НПЗ и владеет опционом на 25% предприятия. Выручка группы компаний по итогам 2016 года составила $3 млрд, прибыль — $65 млн.