Демонополизация нефтянки назрела - Герман Греф

Самый радикальный метод – разделение компаний на добывающие и перерабатывающие

Во время проведения форума по энергосбережению и повышению энергоэффективности ENES-2015 глава Сбербанка Герман Греф поднял вопрос о демонополизации нефтяного сектора. "Сектор нефтедобычи в нашей стране очень сильно монополизирован <…>, критически важно эту сферу и поддерживать, и демонополизировать",  - приводит слова Грефа ПРАЙМ.
 

Глава Сбербанка не имеет прямого отношения к нефтегазовому сектору, но может оказывать на него влияние. Греф является председателем Общественного совета при Минэнерго РФ, а Сбербанк – крупный кредитор отечественных нефтяных компаний, роль которого существенно выросла после введения Западом санкций против России. В условиях, когда привлечение долгосрочных кредитов на международных рынках капитала стало практически невозможным, Сбербанк стал источником долгосрочного финансирования важных проектов в российской нефтегазовой отрасли.

До недавнего времени обсуждался только вопрос о ликвидации монополии "Газпрома". Сейчас очередь дошла нефтяных компаний.

Устойчивая олигополия

В отличие от газовой отрасли, где "Газпром" пока обладает исключительным правом на экспорт газа за пределы России, все нефтяные компании России могут экспортировать добываемое сырье. Однако, в стране объемы добычи предприятий, которые не являются вертикально-интегрированными компаниями (ВИНК), невелика. На внутреннем рынке доминируют ВИНКи. В российской нефтяной отрасли формально не существует монополии, но сложилась устойчивая олигополия.

Восемь крупнейших компаний – "Роснефть", ЛУКОЙЛ, "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", "Татнефть", "Башнефть", "Славнефть", "Русснефть" - добывают свыше 80% российской нефти. При этом, компания "Славнефть" самостоятельной является только на бумаге, поскольку принадлежит на паритетных началах "Роснефти" и "Газпром нефти".

Демонополизация, предложенная Грефом, назрела, поскольку существующее положение дел тормозит развитие нефтегазовой отрасли, но осуществить ее будет непросто. Кроме того, правительство РФ прямо или косвенно контролирует почти половину нефтедобывающего сектора, что делает олигополию более устойчивой.

Государственное участие

Крупнейшим российским ВИНК является "Роснефть", которая после поглощения совместного российско-британского предприятия ТНК-ВР стала безусловным лидером российской нефтегазовой отрасли. В настоящее время на "Роснефть" приходится более трети всей добычи нефти в стране. Ближайший конкурент – ЛУКОЙ - по объемам добычи уступает лидеру более чем в два раза.

Компания "Роснефтегаз", управляющая государственными активами в области нефтегазовой промышленности, владеет 69,5% акций крупнейшей российской нефтяной компании. Используя статус компании с государственным участием, "Роснефть" обеспечила себе исключительные права при распределении лицензионных участков. При этом, частные компании подвергаются дискриминации, их интересы игнорируются. 

Несмотря на падение цен на нефть и сложное финансовое положение, "Роснефть" очень жестко отстаивает свою исключительность, используя административный ресурс. В настоящее время только "Роснефть" и "Газпром" имеют право на разработку арктического шельфа. Попытки других компаний получить доступ к этому перспективному региону наталкиваются на ожесточенное сопротивление.

Когда в результате конкурса ЛУКОЙЛ приобрел право на разработку Восточно-Таймырского участка с мизерными запасами – 4,5 млн т нефти и 9,3 млрд куб. м газа – реакция "Роснефти" была крайне жесткой. Результаты конкурса были оспорены в судебном порядке. При этом, со стороны представителей "Роснефти" в отношении руководства ЛУКОЙЛа и проводивших конкурс чиновников были сделаны заявления в крайне резкой форме. Судебная тяжба между двумя компаниями продолжается по сей день. Причина столь гневной реакции - близость Восточно-Таймырского участка к арктическому шельфу, который "Роснефть" уже считает своей вотчиной.

Кроме "Роснефти" правительство напрямую или через подконтрольные структуры является владельцем контрольного пакета в "Газпром нефти", "Славнефти" и "Башнефти". Всего на долю компаний с государственным участием приходится свыше 48% нефти, добываемой в стране.

Демонополизация должна ликвидировать дискриминацию и обеспечить всем компаниям, с государственным участием или без него, равный доступ к ресурсам.

Независимой переработке – независимую добычу

Благодаря частной инициативе, в стране создается независимая нефтепереработка, значение которой неуклонно растет. Владельцы независимых НПЗ понимают, что их предприятия должны быть конкурентоспособными по сравнению с НПЗ, которые принадлежат ВИНК. Они готовы инвестировать большие средства в модернизацию и расширение производства. Однако, серьезной проблемой остается обеспечение заводов сырьем. Гарантировать бесперебойное снабжение независимых переработчиков нефтью в настоящее время могут только крупные нефтяные компании.

Компании, добывающие нефть на условиях соглашений о разделе продукции (СРП), не в счет. Они находятся вне налогового законодательства РФ и не заинтересованы в реализации своего сырья внутри страны из-за непривлекательной цены.

Некоторые переработчики понимают, в какой сложной ситуации оказались, поэтому приобретают добывающие активы. Компания "Новый поток" - владелец Антипинского НПЗ, самого крупного независимого переработчика России – приобрела три нефтеносных участка в Оренбургской области для гарантированного снабжения своего завода сырьем. Однако, приобретенные активы не смогут полностью обеспечить потребности Антипинского НПЗ, да и немногие компании могут приобрести нефтяные месторождения, особенно, в условиях жестких кредитных ограничений и высоких процентных ставок. 

По предварительным данным, предприятия, которые не являются ВИНК или операторами СРП, в этом году добудут около 73 млн т нефти. Этого достаточно для обеспечения независимых НПЗ. Однако, добыча большинства независимых компаний составляет менее 1 млн т/г, объемы добычи нестабильны, что затрудняет заключение долгосрочных договоров. Многие из них находятся в Тимано-Печоре и Поволжье, где нет крупных независимых НПЗ, поэтому малые и средние предприятия вынуждены отправлять свою нефть за рубеж, или продавать ее ВИНКам.

Государство могло бы поддержать малые или средние добывающие компании, создав особый налоговый режим при разработке небольших или истощенных месторождений, или разработать систему компенсации за проведенные геологоразведывательные работы. Такие предложения делались ранее, но не находили поддержки в правительстве.

Радикальный метод

Самый радикальный метод, который также обсуждался в профессиональном сообществе – разделение компаний на добывающие и перерабатывающие. Мировой опыт свидетельствует, что такое разделение может привести к положительным результатам. При разделении компаний на добывающие и перерабатывающие исчезает проблема трансферного ценообразования, переработчики начинают бороться за покупателя, особенно те, которые расположены вдалеке от экспортных терминалов. В США из ConocoPhillips была выделена перерабатывающая компания Phillips 66. При высоких ценах на нефть, когда рентабельность переработки была на низком уровне, такое разделение казалось оправданным, но после падения цен на нефть маржа переработки резко пошла вверх, и Phillips 66 вошла в топ-10 по версии Platt’s среди энергетических компаний.

Однако, и в этом случает регулирующим структурам придется обеспечить адекватные объемы предложения со стороны добывающих компаний.

Демонополизация по Грефу – ликвидация олигополии на внутреннем рынке – позволила бы повысить конкуренцию, увеличить объемы переработки, решить проблему снабжения независимых НПЗ. Однако, следует ожидать сопротивления со стороны крупных компаний, особенно, с государственным участием. Для проведения демонополизации необходима государственная воля и принятие решения на самом высоком уровне.

ПРАЙМ, Андрей Карабьянц.

Поиск по теме: Роснефть, рынок нефти, малые компании