ПАО «Татнефть» по результатам сбора заявок, который прошел 17 декабря, установило ставку 1-го купона биржевых облигаций объемом 15 млрд рублей на уровне 6,45% годовых (ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона). Бумаги серии БО-001Р-01 номиналом 1 тыс. рублей имеют срок обращения 3 года, узнал ИА Девон из сообщения  пресс-службы компании. Техническое размещение выпуска запланировано на 24 декабря 2019 года.

Объем заявок составил порядка 50 млрд руб.

Облигации планируется размещать по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00161-A-001P-02E от 09.12.2019. Объем программы - 100 млрд рублей. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составляет до 30 лет.

Организаторами размещения выступают ПАО «Банк ЗЕНИТ», «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «Сбербанк КИБ». Агент по размещению - Банк ЗЕНИТ.

Средства от размещения облигаций планируется направить на пополнение оборотных денежных средств. Размещение является первым с 2013 года публичным предложением облигаций Татнефти на рынке.

 

По итогам заседания совета директоров «Татнефти» 24 октября ИА Девон сообщал, что при текущих ставках заемные средства являются привлекательным источником финансирования, а уровень долговой нагрузки «Татнефти» – один из самых низких среди крупных российских компаний. Использование долга при финансировании проектов компании поддерживает свободный денежный поток, увеличивает инвестиционную привлекательность компании и ее стоимость. До выпуска каждого транша будут приниматься отдельные корпоративные решения.